たんぽぽ専属女優おりょう♂とななこ♂との夢の共演作。男の娘ななこ♂＆おりょう♂は学校終わりにいつものゲーセンでラブラブデート。UFOキャッチャーとプリクラでテンション高めな二人。生オレンジジュースを飲んで小休憩。その後はシティホでうれし恥ずかしレズセックス。キスが大好きなおりょうは何度もキスをおねだり。唇を重ねるたびに高まる体温、終わらない痙攣絶頂。同級生と禁断のレズビアン快楽堕ち。最後は男友達を呼んでの3Pアナル性交で何度も絶頂。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！
「身体開発研究所」ここに女装した男の娘がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。
ぴっちぴちのハイレグ競泳水着・透け透け白スク水・キラキラ光沢水着・密着極薄レオタード・スポーツビキニ……。が、フル勃起ち○ぽに密着してくっきりと浮かび上がらせ、・コリコリ乳首をピンと透けさせ・白いお尻のワレメに食い込む！！全裸以上に恥ずかしい、羞恥のピタコスSEX！！ 拗らせ性癖を直撃する美形オトコノ娘だけのピタコス特別編集！！
関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで…」という。監督の言葉嬲りに声をうわずらせ、勃起したデカグリはビンビンでガチガチ。男優が肛門に指を突っ込んでほぐすと「気持ちいい～」を連発。そこから欲情しきった美しい女装子が狂奔モード。フェラ、手コキ、セックスで興奮の大発射。清楚でお淑やかだった女装子はこんなにもエロの本性を隠しもっていたのか！ これぞまさに女装の醍醐味だ！！
カワイすぎるギャルオトコの娘、朱里レイの超上反り16cmのクリチンポとモロ感美尻アナル炸裂！！18歳最後の撮影で魅せたのは、欲望に真っすぐで無邪気にエッチを楽しむ痴態！普段性感マッサージの仕事をしているレイちゃんが、マッサージを披露♪でもレイちゃんが気に入った客には特別なマッサージが…。「疲れたチンポにはコレがイチバン効くんですよ…」レイちゃんのオクチとアナルを使って客の心も身体もチンポも癒しちゃう♪ウサギさんになったレイちゃん♪「硬くて太いニンジンが欲しいです…」クチイッパイのチンポを頬張りアナルにチンポ挿れられてクリチンポをビンビンにさせて嬉しそうなレイちゃん！騎乗位が好きなレイちゃん、気持ちよすぎて勝手に腰が動いちゃう！！「レイちゃんに挿れたいし、挿れられたいです！」デビュー作を観てファンになったという男性と掘り合いSEX♪アナルSEXは未経験というファン、そして逆AFは初体験というレイちゃん。初めての体験に興奮気味のレイちゃん、ファンのアナルを攻めているだけでビンビンになった超上反りクリチンポを挿入！気持ちよすぎて腰が止まらない！「挿れられたくなっちゃった◆」モロ感アナルにファンのチンポを挿れられて感じまくり！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！「私のアナルに挿れたい？それともクリチンポ挿れられたい？」小悪魔ギャルの性欲は無限大！！
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！カノジョに連れてこられた美容サロンの美人エステティシャンに見惚れていたら、、股間にち○ぽが生えていた！お姉さんのビンビンち○ぽで挑発施術され紙パンツからハミ出すほどフル勃起してしまった…！ち○ぽアナルに誘導されて今まで体験したことのないケツマ○コの快楽を知ってしまった僕は毎日のようにサロンに通い詰めた。カノジョでは味わえない男の娘とのアナルセックスに溺れ何度もケツアナに射精した…！
ロア君は自らドMとして肉便器志願してきた男の娘です。すらりとしたスレンダーな体型で明るく性格の良い子でした。自称Mの方は実際は拍子ヌケだったりするのですが、ロア君は感度敏感でイキまくり、何と12発射してしまいました。アナルも強いみたいで激しく玩具や極太チンをぶち込んでもアヘアヘ言ってました。これは逸材です！精子がビュンビュン出るって卑猥で最高です。若いって素晴らしい！！
ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む…。撮影開始早々、からみ合うようにベロチューした2人が一気に引き寄せ合うと「おりん」への興味が爆発した「めいか」が濃厚な愛撫を開始。ドマゾの血が騒ぎ出した「おりん」は、アナル舐めと手コキで脱力して身体を明け渡し、メス顔になってされるがままだ！「めいか」の下半身に興味津々の「おりん」は、唾液でビチョビチョになりながら身体中をキスしてぎんぎんにフル勃起させてしまう。華奢な身体には不釣合いなほど立派に勃起したデカチンを前に、もう待ちきれなくなった「おりん」は嬉々としてまたがると、根元まで全挿入して至福の顔…。がむしゃらに腰振る「めいか」のせいで面白いほど潮吹きが止まらなくなった「おりん」は、ギャンギャンあえいで潮まみれになった「めいか」の身体を、愛しげに舐めて愛情を示すのだった。デカチンで壊れるほど突かれまくった「おりん」のアナルは、めくれあがって花のように赤く充血…。断末魔のダミ声で絶叫する「おりん」のあえぎ声と、お潮で一面ビショビショになったベッドが、ドマゾ同士イキ狂った凄まじさを物語っていた…。そして「めいか」の手コキでオチ〇ポをビンビンにした「おりん」。お腹まで反り返ったデカチ〇ポにまたがって合体した「めいか」は、みずからのチ〇ポをぶんぶん振り回して無我夢中で杭打ちピストン！アナル舐め＆舌先ドリルでアナルほじられ痙攣イキした「めいか」は、大興奮を抑えきれずに「おりん」の頭を押さえつけて快楽最優先の強●イラマチオ！「おりん」に顔射して一番敏感なチ〇ポをお掃除フェラされると、ビリビリ震えながら悶絶したのだった！さらに、首輪とクサリを付けられて「めいか」の奴●になった「おりん」が、主従関係に溺れてドマゾを証明した超濃厚な潮吹きSEXも見逃し厳禁！！
初登場！’自分でフェラ’ 気持がよくてそのままセルフ口内発射！！業界を揺るがす衝撃の新人が、ついにその全貌を明かす。しなやかで中性的な肢体、そして自らの限界を試す大胆なチャレンジ。まさかのセルフプレイに、誰もが息を呑む瞬間。それはただの技巧ではなく、深く追求された美しさと大胆さを併せ持った彼女（彼）に導かれるまま、官能の世界はさらに深く、濃密に。見逃せないのは、目の前で繰り広げられる圧巻のシーンの数々。一度観れば、もう目が離せない。今、あなたの感覚を覆す作品がここに誕生しました。見た瞬間、全員が二度見！あの‘奇跡の男の娘’が魅せる、前代未聞のパフォーマンス！まさかの【セルフご奉仕】に成功！？あの柔らかい身体で、まるで夢のような瞬間が目の前に…。美しさと妖艶さ、そして大胆さを兼ね備えた極上の一作。‘魅せる’だけじゃない感じさせる’新感覚体験！あなたの五感を刺激する衝撃作、ぜひご覧ください！
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、広瀬●ず並の整った美顔を持ち、クビレ＆美しい美白ボディを併せ持つハイレベルな男の娘レイヤーCちゃんです。前半では、その過剰なまでの赤面症ぶりの一方で、この場へ来るずっと前から期待でいっぱいだったのではいか？ というほどのDキスでの乱れ具合と唾液量にまず驚かされますが、それは序の口。そんなDキスで興奮しきってテントを張ったスカートをたくし上げれば、立派にそそり勃つペニクリが登場しますが、その太さ・長さは我々サークルメンバーよりも遥かにデカい18cm以上！！ 咥えた瞬間、更に固くなるのですから、その性欲は計り知れず。ペニクリだけでなく、イヤらしく蠢くアナルも食いしん坊でして、ローター、バイブ、アナルパールなどを嬉々として受け入れ、腸液を多量に分泌させてイキまくります。アナルセックスはそれ以上に貪欲で、本来デリケートに扱うべき排泄口へのチ●ポの出し入れも「もっと、もっと」と猛ピストンを煽り、我々から精液を絞り出そうとする締め付けは、撮影などしていられないほど異常な興奮に見舞われました。後半では更に人を増やしまして、彼女の欲望に応えますが、普段から「チ●ポの生えていない女は認めない。アナルこそマ●コだ」などと強く主張している猛者メンバーらによる、本気度MAX＆情無用フルストローク猛ピストンですら、Cちゃんのケツ穴はヘタれるどころか、直腸アクメする度に感度が上がり、自慢のペニクリも基本、勃起したまま金玉と一緒にブルンブルン揺れながら、ガマン汁すら飛散させる有様でして、こんな淫乱男の娘はサークル史上、そうそうお目にかかれるものじゃございません。ラストは、全員分の熟成精液を、ぽっかり開いた尻穴めがけて射精され、殆どのみ込んでしまう様子をバッチリ収録しています。
