タンポポ監督がとある田舎で発掘した、素朴で超キュートな笑顔が魅力の女装男子・オリョが、AVデビューを果たした。この22歳の新人女装男子は、ホスピタリティ抜群の超エッチな男で、絶頂時の恍惚とした表情はまさに魅了される。 恍惚とした表情で絶頂を迎え、連続オーガズムで狂乱し、女性的な一面を完全に解き放って潮吹きオーガズムに至る。本作では、ナナコとのレズビアンプレイも収録されている。初撮影となるこの超エッチな少女が、AVの世界に初めて足を踏み入れる。「もっと広い世界を見てみたかったんです… プライベートでも超エッチなタイプなので、撮影中も何度もイッちゃいました」（オリョウ）。女装業界No.1インフルエンサー、「女装ライター」星川みりん（@mirinjoso）が推薦！
「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」〈しゃびー〉の性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって…」ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっていました。〈しゃびー〉の黒髪は、出会った頃よりずっと長くなり、女らしさはさらに昂進し、もとからの美貌にはさらに磨きが掛かっていました…。 美少年〈しゃびー〉の「最後のSEX」と美女としての「最初のSEX」を出会いのときから現在までの愛人性交の記憶と共に一本のAV作品として集成しました。 黒髪の美少年〈しゃびー〉の足掛け4年間の記録です。
今回の男の娘は「ななこ」ちゃん！前回のハメ撮りがエッチで楽しかったので、また撮らせてもらいました♪逸る気持ちでドアを開けると、そこにはメイド服を着たななこちゃんが…！先日贈ったものをさらっと着こなし照れる姿に、のっけからテンションが爆上がりです♪♪最近忙しくて連絡が取れなかった分、お互い溜まってるので早々にエッチタイム突入wメイドさんのご奉仕フェラで抜いてもらったので、自分からもたくさん愛撫してあげました。気持ちよさそうですが、どこか物足りなさそうなななこちゃん。自分もここまできたら最後までシたい……ということで、デカチンを生挿入☆お尻での奉仕も得意なのか、何度もイっては搾り上げてくるケツ圧に負け射精…！お尻の奥にご褒美精子を中出ししてあげました♪お尻の奥にご褒美精子を中出ししてあげました♪【※前回のななこちゃんはこちら。セットでご覧ください！】どこから見ても可愛いご奉仕特化の美形女装子！デカチンの激ピスでメス堕ちオホ声ケツアクメ！【ななこ】
引きこもり気味だったという「日咲えな」が、ひそかに憧れていた「姫岡しあ」との共演が実現した。地雷系おとこの娘「日咲」と、長身美形NH「姫岡」が公園で合流する所から撮影スタート！スタジオに移動してきて姫岡が日咲のスカートをめくると、パンティからはみ出した立派な玉々が露出している…。ズルムケになった真っ赤な亀頭にしゃぶりついた姫岡は、今にも暴発しそうなクリチ○ポを焦らして遊び、口内発射させるのだった。兄から教わったという‘竹とんぼオナニー’を披露した日咲。きゃしゃな身体に不釣合いなほど巨大化したクリチ○ポと乳首を姫岡に攻められ、子犬のようにあえいでいる。姫岡のクリチ○ポが欲しくてたまらない日咲は、ケツマ○コをまる見えにしてもう待ちきれない！合体するやいなやとろける様な表情を見せた日咲だが、姫岡の激ピストンにおどろいて抱きつき「止まって、止まって…！」と限界いっぱいの表情に。おなかに白濁精子がタップリとぶっかけられて、攻守交替した日咲は、姫岡の敏感な亀頭に目をつけるとギュッと握って反応を楽しんでいる。日咲にアナルをほぐされている姫岡は、快楽を貪るようにみずからクリチ○ポをしごいてメスイキ絶頂！日咲と合体すると、リズミカルなピストンに腰クダケ状態になりアナル中出しされたザーメンがあふれ出た！！
可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は弄ばれ苛められるほどに感度を増し〈こはく〉は理性を失って嗜虐心をそそるオホ声で吼えながら痙攣絶頂を繰り返すのです。〈収録プレイ〉唾液＆ザーメン混合液タンツボ飲み/馬ぺ●ス型巨大ディルドでオホ声イキ/指5本挿入肛門愛撫/密着かぶと合わせ/パイズリ奉仕/競泳水着がドロドロになる大量射精/陶酔ベロキス/電マアナル挿入イカセ/メタボ腹に組み敷かれる肛門性交…etc.
囚われたスパイが罰として女体化調教を施されアナルマゾ娼婦に改造される。縛られ乳首やペニクリ、アナルを弄られ、抗えない快楽に悶絶する。マゾの悦びを躾られ肛門をヒクヒクさせながら牝イキを繰り返す。従順にならないケツマ〇コに浣腸でお仕置き。恥辱の調教に涙目になる。ペニスのご奉仕を仕込まれマゾの心得を誓わされる。晴れてアナルマゾ娼婦になった男の娘は穴マンに極太ペニスをブチ込まれケツマンピストンに昇天する！
超絶かわいい女の子はまさかの竿付きでした。（学生の時から激しい事が好きで…）分かりました。手始めに5連デカ球体ディルドを全ブチ込み。ウギャアと言いながらフル勃起。80cmロングディルドの抜き差しするとドピュ！と濃厚射精。喉奥最狂調教に目がとろ～ん。ボコって吐いても笑顔きゃわきゃわ。スーパー2穴セット＋ぺにくり鬼咥えで白目ぶっ飛び絶頂。いぐいぐとアイドル声を出しながら発射する男の娘マゾファッカー。
女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。
女装もアナルも初めてな美○年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美○年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おち○ちんついた美少女にしか見えません！自分が女の子扱いされ、アナルを責められていくうちに秘めたる素質が徐々に目覚め、優しく○されると悦んじゃう立派な男の娘になっちゃいました！
身長155cm！上反り感度抜群の16cmの巨ペニクリがついたミニマム美少女！だけど…、その本性は大きいチンポで喉の奥まで○されても首を絞められても感じちゃうドMオトコの娘でした！カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のせりかちゃん。ビンカンな身体を触られ、性感帯のぷっくり乳首をイジられて、せりかちゃんのスイッチオン♪お兄さんの大きいチンポを美味しそうに咥え、せりかちゃんの巨ペニクリもムクムクと勃起！せりかちゃんの綺麗で小さなお尻にお兄さんの巨根が挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうせりかちゃん！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！理想のタイプのお兄さんを襲ったつもりが激しくピストンされて何度もメスイキ！！「ガマン出来なかったの…」ベッドにお兄さんを押し倒し、ペニクリをお兄さんのクチに押し付けてフェラさせるせりかちゃん。そのままお兄さんの身体、チンポを美味しそうに舐めまくる！顔面騎乗でお尻をお兄さんのクチに押し付けて「もうガマンできない！」と騎乗位でチンポに跨るせりかちゃん！「もっとして！もっと動いて！」とお兄さんを煽っているとお兄さんの逆襲が！バックでガンガンに突かれまくって、身体をガクガク痙攣させて何度もメスイキ！お兄さんに、ビンビン巨ペニクリをシゴかれて掘られイキ！！せりかちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！お兄さんのデカマラを喉の奥まで突っ込まれて苦しそうなせりかちゃん。「苦しいの好き…。気持ちイイ…」さらに喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすせりかちゃん。ケツマンコを突かれながら「首絞めてください…」と懇願！！首を絞められて舌を出して苦しそうだけど、感じまくりのせりかちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれてヨダレを垂らして髪を振り乱して喘ぎ感じる！！エッチな姿見られると思うと、恥ずかしいけど興奮してアナルがうずいてきちゃう！私のエッチで恥ずかしい姿、イッパイ見てね。
