巨根の可愛い女の子！すべてのシーンでペニスの射精シーンが保証されています！mocco――女装者、トランス女性、女の子の服を着た男の子を専門とするスタジオ！同級生のチクチラが、学園祭でカフェを経営するためにメイド服を着たとき、僕のチンポがズキズキと疼き始めた。 気づかないふりをして彼女に触れてみると、乳首が予想以上に敏感で、彼女は痙攣を起こしてイッてしまった…！ 触れるたびにピクピクと反応する敏感な乳首を弄び続けると、クラスメートはますます女性らしくなっていき、もう我慢できなくなって、彼女の尻の中に射精してしまった！ 乳首オーガズムにすっかりハマってしまったこの女装少女の乳首を弄び、一緒にイくことに、僕はすっかり夢中になってしまった……
不動産会社の社員である佐伯は、気難しい女性上司の柊木カナから濡れ衣を着せられ、ひざまずいて許しを請わされる羽目になる。しかし、彼女がトランスジェンダーの女性であり、オフィスで下着を弄っていたという決定的な証拠を彼が突き止めたことで、形勢は一変する。 秘密が露見することを恐れたカナは、オフィスでも自宅でも、佐伯から容赦ない肉体的な調教を受けることになる。主従関係は復讐として始まったものの、徹底的な乳首責めやアナルプレイを通じて、カナは快楽に溺れ、進んで佐伯の従順な性奴隷となっていく。
よもぎちゃん、可愛すぎる女装女子高生。理系で軽音楽部のメンバー――年上の男性が大好きな、従順な「女っぽい男」！！ 玉袋とチンポ、そしてマゾヒスティックなペニクルを備えた制服姿のJ-ガールとのセックス、さらにハードコアなアナルプレイを堪能せよ！！ディープスロート＆イラマチオ、大量の顔射、飲み込み、半出し半入りの中出し、 フレンチキスや亀頭同士がぶつかり合う手コキ、男性オーガズムを誘発するオナニー、嘔吐に至るカテーテルによる食道拷問、喉の汁を使った手コキやペニス吸引拷問、四肢を完全に拘束した状態での禁断の高周波拷問、そして彼女のケツ穴への大量射精！！ 制服、体操着、黒のパンティストッキングのセーラー服、そして学校の水着での激しいプレイ！！ 巨大なチンポで喉の奥とアナルを激しく突かれ、少女は限界を超えるまでイき続ける…！！ 1. 制服デート＆ブルマ散歩 2. 制服痴漢～ディープスロート嘔吐＆アナル拷問オーガズム 3. ディープスロート～中出しアナルセックス 4. 全裸シーン～M字拘束アナル＆チンポしゃぶり拷問オーガズム 5. 学校水着射精オナニー＆精液飲み込み 6. ディープスロート、喉ファック、大量顔射、そして飲み込み 7. 冬用水兵服、黒パンスト、巨根のディープスロート＆中出しファック 8. 服を着たままのシャワー *本作品の出演者は全員19歳以上の成人です。
とびきりキュートでマゾ気質のロリ系女装家、ナナコちゃんをフィーチャーした、8時間・2枚組の特別コンピレーション。レズビアンのアナルセックス、ハーレム乱交、日差しを浴びながらのセックス、そしてほっこりする温泉シーンが満載。 うわぁっ！生アナルセックス、めっちゃ気持ちいい！！女装者は妊娠しないから、中に出しても何度でも大丈夫。絶妙で繊細なアナル調教によって、見事に女性へと変貌を遂げた奇跡の女装者、ナナコちゃんを存分に堪能してください！！
100cmを超えるあの巨大なお尻の隅々までオイルをたっぷり塗りたくって、ピカピカになるまで磨いた！！オイルのおかげで、彼女の黒く艶やかな肌がさらに際立っている。俺のチンポもオイルまみれだ――最高だ！！ 巨大なお尻を誇示して俺をからかうこの女の尻に、俺のチンポを突っ込み、狂ったように彼女を犯した！！！！
ゆうちゃんは、トランスジェンダーのエスコートサービスで働く新人です。最初は緊張していましたが、一度ノリに乗ると、実はすごくエッチな子だったんです！ フェラにはすごく積極的で、アナルにチンポを入れてほしいと懇願までしてきました。すごく可愛いのに、これほどまでの淫乱な子だなんて――絶対にまた行くつもりです！！
お待ちいただいた皆様、ありがとうございます。あの女装娘がアダルト動画に復帰しました！ 彼女は本当に可愛くて、「本当にチンポがあるの…？」とつい疑ってしまうほどです。 復帰後初の作品は、フェラチオに焦点を当てた作品です！実際にペニスを持っているからこそ、どのスポットを攻めればいいのかを熟知しており、女装娘ならではの驚異的なテクニックが存分に発揮されています！あの絶世の美貌の持ち主にフェラされるなんて、まさに抗いがたい魅力です！
巨根の可愛い女の子たち！すべてのシーンでペニスからの射精を保証！モッコ――女装者、トランス女性、女性服を着た男性を専門とするスタジオ！ 故郷の幼なじみで、久しく会っていなかった彼女が、黒人系の女装家に変身していた…！ミニスカートからはみ出した彼女のふっくらとした黒人のお尻をじっと見つめていると、彼女は大きな尻を大きく広げてアナルを見せつけ、私を挑発してきた！ 彼女がいるのに……思わず勃起してしまって！冷静さを失い、彼女の尻に顔を埋めてしまった。その瞬間、性欲と興奮の波が押し寄せ、ドーパミンが爆発的に放出された！！幼なじみとのアナルセックスにすっかりハマり、結局、何度も何度も彼女の中に射精してしまった！
ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなり‘メス’奴●！超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美少年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で調教されるとすぐにペ●スを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであって‘メス’の歓びを知ってしまったのです。そんな‘きの’が2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。〈収録プレイ〉クール系衣装の下にアナルプラグ/発情すると唾液がこぼれちゃう/ハイレグメイド服でディルドオナニー/強●手コキ超飛距離大量射精/痰壷キス/ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精/リモコンバイブ/露天風呂羞恥SEX/レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc.
親の借金の肩代わりとして、アングラな奴●オークションに売られてしまった「れんか」と「ひめ」。手枷と首輪をつけられた二人は、狂った富裕層の慰みモノとして地下の館へと連れ込まれる。逃げ場のない密室で待っていたのは、男としての尊厳を粉々に打ち砕く徹底的な陵●と調教の日々だった。恐怖と媚薬に抗えず、やがて快楽に溺れていく二人。プライドをへし折られ、完全な「牝肉」へと堕ちていく絶望の物語。
